Changeling Tale

Вернувшийся с войны Малькольм пытается начать всё заново в шотландской деревне 1919 года. Только мир вокруг не совсем обычный: здесь бок о бок с людьми живут антропоморфные животные. Герой помогает себе и сёстрам Маклауд, соседкам и подругам детства, но вскоре натыкается на секрет, который переворачивает его жизнь. Это визуальная новелла с двухмерной рисованной графикой, непохожей на аниме-стиль. Игрок в основном читает диалоги и рассматривает картинки, изредка выбирая реплику или действие. Иногда геймплей разбавляют мини-игры, а ещё можно искать пасхалки и открывать достижения. Сюжет нелинейный, с несколькими концовками, а в основе лежит тема превращения людей в человекоподобных зверей. Проект рассчитан на взрослую аудиторию: эротический контент здесь есть, но упор сделан не на него, а на проработку трёх ключевых персонажей и их сюжетных линий. С Малькольмом можно завести любовные отношения с каждым из них. Саундтрек насчитывает тридцать мелодий, а система подсказок помогает не заблудиться в ветвях повествования. История подменыша оказывается не столько про звериные уши, сколько про то, во что может превратить человека война и что он готов отпустить ради новой жизни.